Αναλύουν και διαχειρίζονται ζητήματα διαχείρισης κινδύνων εντοπίζοντας, μετρώντας και λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με τους λειτουργικούς ή επιχειρηματικούς κινδύνους ενός οργανισμού.

Αναπτύσσουν ποσοτικά χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση ατόμων ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με την αποταμίευση, τον δανεισμό, τις επενδύσεις, τον δανεισμό ή τη διαχείριση κινδύνου. Διερευνούν μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης για τη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη βελτιωμένων αναλυτικών εργαλείων ή προηγμένων χρηματοοικονομικών επενδυτικών μέσων.

Προετοιμάζουν φορολογικές δηλώσεις για ιδιώτες ή μικρές επιχειρήσεις.

Καθορίζουν τη φορολογική υποχρέωση ή εισπράττουν φόρους από ιδιώτες ή επιχειρήσεις σύμφωνα με τους προβλεπόμενους νόμους και κανονισμούς.

Αξιολογούν, εγκρίνουν ή προτείνουν την έγκριση εμπορικών δανείων, δανείων για ακίνητα ή πιστωτικών δανείων. Συμβουλεύουν τους δανειολήπτες σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση και τις μεθόδους πληρωμής. Περιλαμβάνουν υπαλλήλους και μεσίτες στεγαστικών δανείων, αναλυτές εισπράξεων, υπαλλήλους εξυπηρέτησης δανείων και ασφαλιστές δανείων.

Παρέχουν καθοδήγηση σε υποψήφιους αιτούντες δανείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επιλεξιμότητα για παραδοσιακά δάνεια. Η καθοδήγησή τους μπορεί να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του καλύτερου τύπου δανείου και την επεξήγηση των απαιτήσεων ή των περιορισμών του δανείου.

Συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν άτομα ή οργανισμούς σχετικά με την απόκτηση και τη διαχείριση χρέους. Παρέχουν καθοδήγηση στον προσδιορισμό του καλύτερου τύπου δανείου και στην επεξήγηση των απαιτήσεων ή των περιορισμών του δανείου. Βοηθούν στην ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης χρέους, συμβουλεύουν για θέματα πίστωσης ή παρέχουν συμβουλές για τον προϋπολογισμό, τα στεγαστικά δάνεια και τις πτωχεύσεις.

Επιβάλλουν ή διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις συναλλαγές ακινήτων. Εξετάζουν, επαληθεύουν ή επικυρώνουν τα αρχεία.

Εξετάζουν τις μεμονωμένες αιτήσεις ασφάλισης για να αξιολογήσουν τον βαθμό του κινδύνου που εμπλέκεται και να καθορίσουν την αποδοχή των αιτήσεων.

Συμβουλεύουν τους πελάτες σχετικά με οικονομικά σχέδια χρησιμοποιώντας γνώσεις φορολογικών και επενδυτικών στρατηγικών, τίτλων, ασφαλειών, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και ακινήτων. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της ταμειακής ροής, της ασφαλιστικής κάλυψης, της φορολογικής κατάστασης και των οικονομικών στόχων των πελατών.