Prověřují jednotlivé žádosti o pojištění, aby vyhodnotili stupeň rizika a rozhodli o jejich schválení.

Poskytují klientům poradenství v oblasti finančních plánů s využitím znalostí daňových a investičních strategií, cenných papírů, pojištění, penzijních plánů a nemovitostí. Mezi jejich povinnosti patří posuzování aktiv, pasiv, cash flow, pojistného krytí, daňového statusu a finančních cílů klientů.

Provádějí kvantitativní analýzy informací ovlivňujících investiční programy veřejných nebo soukromých institucí.

Analyzují úvěrové údaje a finanční výkazy jednotlivců nebo firem, aby určili míru rizika spojeného s poskytováním úvěrů nebo půjčováním peněz. Vypracovávají zprávy s úvěrovými informacemi pro použití při rozhodování.

Zkoumají rozpočtové odhady z hlediska úplnosti, přesnosti a souladu s postupy a předpisy. Analyzují rozpočtové a účetní zprávy.

Oceňují nemovitosti za účelem určení jejich hodnoty pro účely koupě, prodeje, investice, hypotéky nebo úvěru.

Oceňují nemovitý i movitý majetek, aby určili jeho reálnou hodnotu. Vyměřují daně v souladu s předepsanými sazbami.

Zkoumají a analyzují účetní záznamy, aby určili finanční stav podniku, a připravují finanční zprávy týkající se provozních postupů.

Analyzují finanční informace a připravují finanční zprávy, aby určili nebo vedli záznamy o aktivech, závazcích, zisku a ztrátě, daňových závazcích nebo jiných finančních aktivitách v rámci organizace.

Provádějí maloobchodní činnost podniků působících výhradně online. Plní úkoly, jako je příprava obchodních strategií, nákup zboží, správa zásob, realizace marketingových aktivit, plnění a odesílání online objednávek a vyrovnávání finančních záznamů.