غالبًا ما يقوم المحللون بالمهام التالية:

• تحديد المبادئ أو الأسباب أو الحقائق الأساسية للمعلومات من خلال تحليلها أو تحليل البيانات إلى أجزاء منفصلة.
• استخدام المعلومات ذات الصلة والحكم الفردي لتحديد مدى امتثال الأحداث أو العمليات للقوانين أو اللوائح أو المعايير.
• تقييم قيمة أو أهمية أو جودة الأشياء أو الأشخاص.
• تجميع المعلومات أو البيانات، وترميزها، وتصنيفها، وحسابها، وجدولتها، وتدقيقها، والتحقق منها.

يُتوقع من أي مرشد أن يُتقن ما يلي:

• تحديد الاحتياجات التنموية للآخرين، وتدريبهم وتوجيههم، أو مساعدتهم على تحسين معارفهم أو مهاراتهم.
• تقديم التوجيه والإرشاد للمرؤوسين، بما في ذلك وضع معايير الأداء ومراقبتها.
• إقناع الآخرين بقبول فكرة أو تغيير آرائهم أو أفعالهم بما يتوافق مع أهداف الشركة.
• تحديد الاحتياجات التعليمية للآخرين، وتطوير برامج أو دورات تعليمية أو تدريبية رسمية، وتعليمهم أو توجيههم.

• حفظ سجلات دقيقة للمعاملات.
• مناقشة الخيارات المالية مع العملاء وإبقائهم على اطلاع بشأن المعاملات.
• إعداد الخطط المالية بناءً على تحليل الوضع المالي للعملاء.
• قراءة التقارير الخاصة بالشركات وحساب النسب لتحديد أفضل احتمالات الربح عند شراء الأسهم.
• إكمال تذاكر طلبات المبيعات وإرسالها لمعالجة المعاملات المطلوبة من العميل.
• إجراء مقابلات مع العملاء لتحديد أصول العملاء، أو التزاماتهم، أو تدفقاتهم النقدية، أو تغطيتهم التأمينية، أو وضعهم الضريبي، أو أهدافهم المالية.
• مراجعة جميع معاملات الأوراق المالية للتأكد من دقة المعلومات والامتثال للوائح الهيئة الحاكمة.
• تقديم المشورة بشأن شراء أو بيع أوراق مالية معينة.
• تحديد العملاء المحتملين، باستخدام الحملات الإعلانية، أو قوائم البريد الإلكتروني، أو الاتصالات الشخصية.
• مراجعة الدوريات المالية، وتقارير الأسهم والسندات، والمنشورات التجارية، أو المواد الأخرى لتحديد الاستثمارات المحتملة للعملاء أو لمواكبة الاتجاهات التي تؤثر على ظروف السوق.