ينبغي أن يكون الوسطاء قادرين على:

• تقديم المساعدة الشخصية، والرعاية الطبية، والدعم العاطفي، أو أي رعاية شخصية أخرى للآخرين، مثل زملاء العمل، والزبائن، والمرضى.
• بناء علاقات عمل بناءة وتعاونية مع الآخرين، والحفاظ عليها على المدى الطويل.
• تقديم الخدمات للناس أو التعامل المباشر مع الجمهور. ويشمل ذلك خدمة الزبائن في المطاعم والمتاجر، واستقبال الزبائن أو الضيوف.
• معالجة الشكاوى، وتسوية النزاعات، وحل المظالم والنزاعات، أو التفاوض مع الآخرين.

يجب أن يكون المفتشون بارعين في:

• تقدير الأحجام والمسافات والكميات؛ أو تحديد الوقت والتكاليف والموارد والمواد اللازمة لأداء نشاط عمل.
• ملاحظة المعلومات واستلامها والحصول عليها من جميع المصادر ذات الصلة.
• تحديد المعلومات من خلال تصنيفها وتقديرها وإدراك أوجه الاختلاف أو التشابه، واكتشاف التغيرات في الظروف أو الأحداث.
• فحص المعدات أو الهياكل أو المواد لتحديد سبب الأخطاء أو غيرها من المشاكل أو العيوب.

• التحقيق في المطالبات وتقييمها وتسويتها، وتطبيق المعرفة الفنية ومهارات العلاقات الإنسانية للتأثير على التخلص العادل والسريع من القضايا والمساهمة في تقليل نسبة الخسارة.
• دفع ومعالجة المطالبات ضمن مستويات السلطة المحددة.
• تعديل الاحتياطيات أو تقديم توصيات بشأن الاحتياطيات لضمان اتساق أنشطة الاحتياطي مع سياسات الشركة.
• إدخال مدفوعات المطالبات والاحتياطيات والمطالبات الجديدة على نظام الكمبيوتر، وإدخال وثائق الملف المختصرة والكافية.
• صيانة ملفات المطالبات، مثل سجلات المطالبات المستقرة وجرد المطالبات التي تتطلب تحليلاً مفصلاً.
• التحقق من البيانات المستخدمة في تسوية المطالبات وتحليلها للتأكد من صحة المطالبات وأن التسويات تتم وفقًا لممارسات وإجراءات الشركة.
• فحص المطالبات التي تم التحقيق فيها من قبل خبراء التأمين، ومزيد من التحقيق في المطالبات المشكوك فيها لتحديد ما إذا كان من المناسب الموافقة على المدفوعات.
• عرض القضايا والمشاركة في مناقشتها في اجتماعات لجنة المطالبات.