يُتوقع من أي مرشد أن يُتقن ما يلي:

• تحديد الاحتياجات التنموية للآخرين، وتدريبهم وتوجيههم، أو مساعدتهم على تحسين معارفهم أو مهاراتهم.
• تقديم التوجيه والإرشاد للمرؤوسين، بما في ذلك وضع معايير الأداء ومراقبتها.
• إقناع الآخرين بقبول فكرة أو تغيير آرائهم أو أفعالهم بما يتوافق مع أهداف الشركة.
• تحديد الاحتياجات التعليمية للآخرين، وتطوير برامج أو دورات تعليمية أو تدريبية رسمية، وتعليمهم أو توجيههم.

يجب أن يتفوق أي مدير في:

• توفير المعلومات للمشرفين وزملاء العمل والمرؤوسين، بالإضافة إلى التواصل مع جهات خارجية، وتمثيل المؤسسة أمام العملاء والجمهور والحكومة وغيرها من المصادر الخارجية. يمكن تبادل هذه المعلومات شخصيًا أو كتابيًا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
• حفظ ملفات المعلومات ومعالجة المستندات.
• استقطاب الموظفين وإجراء المقابلات معهم واختيارهم وتوظيفهم وترقيتهم في المؤسسة، وتشجيعهم على العمل معًا لإنجاز المهام من خلال تشجيع وبناء الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون.

• إعداد عقود البيع ونماذج الطلبات.
• التفاوض على تفاصيل العقود والمدفوعات.
• الرد على أسئلة العملاء حول المنتجات والأسعار والتوافر واستخدامات المنتج وشروط الائتمان.
• التوصية بالمنتجات للعملاء، بناءً على احتياجات العملاء واهتماماتهم.
• التواصل مع العملاء الدائمين والمحتملين لعرض المنتجات، وشرح ميزات المنتج، وطلب الطلبات.
• تقدير أو تحديد الأسعار، وشروط الائتمان أو العقد، والضمانات، وتواريخ التسليم.
• الاستشارة مع العملاء بعد البيع أو توقيع العقود لحل المشاكل وتقديم المساعدة المستمرة.
• إعداد الرسومات والتقديرات والعطاءات التي تلبي احتياجات العملاء المحددة.
• تزويد العملاء بعينات المنتجات والكتالوجات.
• تحديد العملاء المحتملين باستخدام أدلة الأعمال، ومتابعة العملاء الحاليين، والمشاركة في المنظمات والأندية، وحضور المعارض التجارية والمؤتمرات.