يقدمون الاستشارات للعملاء بشأن الخطط المالية، معتمدين على معرفتهم باستراتيجيات الضرائب والاستثمار، والأوراق المالية، والتأمين، وخطط التقاعد، والعقارات. تشمل مهامهم تقييم أصول العملاء، والتزاماتهم، وتدفقاتهم النقدية، وتغطية التأمين، ووضعهم الضريبي، وأهدافهم المالية.
يقومون بفحص وتحليل السجلات المحاسبية لتحديد الوضع المالي للمنشأة وإعداد التقارير المالية المتعلقة بإجراءات التشغيل.
إنهم يعالجون قضايا الاستدامة التنظيمية، مثل إدارة مجرى النفايات، وممارسات البناء الأخضر، وخطط المشتريات الخضراء.
يُعِدّون الوثائق الجمركية ويضمنون استيفاء الشحنات لجميع القوانين المعمول بها لتسهيل استيراد وتصدير البضائع. يُحدِّدون ويتابعون الرسوم والضرائب المستحقة، ويُعالجون المدفوعات نيابةً عن العميل. يُوقِّعون الوثائق بموجب توكيل رسمي. يُمثِّلون العملاء في الاجتماعات مع مسؤولي الجمارك.
يصممون وينفذون برامج تدريبية وتطويرية لتحسين الأداء الفردي والمؤسسي، ويحللون احتياجات التدريب.
ينظمون أنشطة لجمع التبرعات أو طلب التبرعات المالية أو غيرها من الهدايا للمنظمات. يصممون وينتجون مواد ترويجية. كما يعملون على زيادة الوعي بعمل المنظمة وأهدافها واحتياجاتها المالية.
يقومون بتنسيق أنشطة الموظفين وموظفي المؤتمرات والعملاء لترتيب اجتماعات المجموعات أو الفعاليات أو المؤتمرات.
إنهم يعملون على حل النزاعات بين العمال والمديرين، والتفاوض على اتفاقيات المساومة الجماعية، أو تنسيق إجراءات التظلم للتعامل مع شكاوى الموظفين.
يقومون بتوظيف عمال زراعيين موسميين أو مؤقتين، كما يقومون بنقلهم وإسكانهم وتوفير وجبات الطعام لهم.
يمارسون أنشطة في مجال الموارد البشرية. يشمل ذلك متخصصي التوظيف الذين يقومون بفرز وتوظيف ومقابلة وتعيين الموظفين.
