تخطيط أو توجيه أو تنسيق استراتيجية أو عمليات الاستثمار لمجموعة كبيرة من الأصول السائلة التي يوفرها المستثمرون المؤسسيون أو المستثمرون الأفراد.

إنهم يخططون ويديرون أو ينسقون المحاسبة والاستثمار والخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وغيرها من الأنشطة المالية.

إنهم يخططون ويوجهون أو ينسقون الأنشطة في مجالات مثل معالجة البيانات الإلكترونية، وأنظمة المعلومات، وتحليل الأنظمة، وبرمجة الكمبيوتر.