La majoria dels estrategues haurien d’excel·lir en:

• Establir objectius a llarg termini i especificar les estratègies i accions per aconseguir-los.
• Analitzar la informació i avaluar els resultats per triar la millor solució i resoldre problemes.
• Desenvolupar objectius i plans específics per prioritzar, organitzar i dur a terme la feina.
• Programar esdeveniments, programes i activitats, així com la feina dels altres.

Qualsevol supervisor hauria d’excel·lir en:

• Supervisar i revisar la informació dels materials, esdeveniments o l’entorn.
• Detectar o avaluar problemes, ja siguin reals o potencials.
• Supervisar i controlar els recursos i supervisar la despesa dels diners.

• Reclutar personal.
• Supervisar programes de formació.
• Establir i mantenir relacions amb clients individuals o empresarials o proporcionar assistència amb els problemes que aquests clients puguin trobar.
• Examinar, avaluar o processar sol·licituds de préstec.
• Planificar, dirigir o coordinar les activitats dels treballadors en sucursals, oficines o departaments d’establiments, com ara sucursals de bancs, empreses de corretatge, departaments de riscos i assegurances o departaments de crèdit.
• Supervisar el flux d’efectiu o instruments financers.
• Crear xarxes dins de les comunitats per trobar i atraure nous negocis.
• Aprovar, rebutjar o coordinar l’aprovació o el rebuig de línies de crèdit o préstecs comercials, immobiliaris o personals.
• Preparar informes financers o reguladors requerits per lleis, reglaments o consells d’administració.
• Establir procediments per a la custòdia o el control d’actius, registres, garanties de préstecs o valors per garantir-ne la custòdia.
• Revisar informes de cobrament per determinar l’estat dels cobraments i els imports dels saldos pendents.